63年3月底，砂隐里。
战斗结束后第二天，砂隐里为千代婆婆举行了葬礼。
木叶里的支援队在参加过葬礼后，带着大蛇丸的情报匆匆往回赶，大蛇丸的转身术，关系到大蛇丸的实力，关系到木叶里的安危。
山崎和美黛子通过通灵术回到海上，打算继续调养修行，不过却发现有不明势力靠近。……
海上。
那一伙忍者是从天上来的，以一艘巨大的浮空战舰为基地，大得可以说是城镇了。
忍者们都利用一对金属飞翼在天空滑翔，看他们的样子，听他们的喊叫声，像是在侦查，准备捕捉抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬。
“哥哥，这些家伙应该是根据之前抹香鲸福姬爆发的查克拉，追踪过来的，不知道他们有什么依仗。”
“我明白，既然敢来，他们的实力应该不一般。”
山崎把穿戴着四相忍具的铁鼠扔了上去，金属，在具有钢属性的铁鼠面前，缺少防御力。
果然，天上的忍者大片的凋落，因为金属飞翼的变形。
不过他们都没有摔死，风属性的忍者用风柱托住了所有人，没有人摔死。
他们开始反击了，以雷属性查克拉绪中获得力量，所以越来越强，让紫苑女巫一族损失惨重。
不过，魑魅接触不到人，那它又是从哪里接触到负面情绪的？
“原来是什么意思？”强壮男子有了不好的预感。
山崎实话直说，“嗯，我们曾经干掉过一个叫魑魅的，应该跟这个差不多，也是没有实体形态，只有黑色查克拉，所以如果你的依仗是他的话，最好投降吧。”
强壮男子不信，“不，不可能的，精神体最多只可能被封印住，那是没有办法消灭的。”
“你不信，我也没办法。”山崎耸耸肩，继续加布流水阵。……
空中。
美黛子坚信，不管那个黑色的查克拉再怎么增加，也一定不是雷电的对手，因为雷电代表的是天地间的自然能量。
果然，黑色的查克拉有了变化，他开始杀人了，杀那些忍者。
每死一个，他就再壮大一分。
美黛子试着分处一道雷电去攻击忍者，结果人死了，黑色查克拉依然壮大。
也就是说，不管谁杀的，只要有人死了，黑色查克拉就能壮大。
美黛子明白了，分出一个雷属性分身，去救那些被包裹的人。
有雷电开道，不管黑色查克拉怎么阻拦，都拦不下雷分身救人。
一个，两个……战斗在持续。……