63年3月底，海上。
在雷电的攻击下，黑色查克拉无法阻止雷分身救人，开始变得暴躁，开始大规模的杀戮。
雷分身救援不及，只能看着黑色查克拉杀光了浮空城中的忍者，不只是表面上的，建筑里面也传来许许多多的惨叫声。
数以百计的查克拉消失了，显然都死了，活下来的，只有之前那批掉到海面的忍者，以及刚刚救下的几个。
而黑色查克拉进一步壮大，不但能够和雷电对抗，还能分出一部分使用浮空城的大炮，向美黛子发射查克拉光柱。
美黛子让抹香鲸福姬进入仙术状态，以超过千万的查克拉水柱还击。
双方对撞的结果是，浮空城被撕裂了。
不过，黑色查克拉丝把浮空城串在一起，打算重新集合为一体。
这么好的机会，美黛子当然不会错过。
雷电攀附而上，对黑色查克拉发动全面的攻击。……
海面。
随着黑色查克拉的强大，强壮男子的查克拉量也随之增长，山崎也让抹香鲸幸姬进入了仙术状态，这才再次用一层一层的流水阵困住强壮男子。
山崎庆幸，这里是在海上，如果是陆地，那就只能用速度慢慢拖了，那会形成一场混战，而不是现在这样一对一。……
空中。
黑色查克拉享受了番电疗之后，放弃了聚合浮空城，转而聚合自身，以缩小受雷电攻击的面积。
浮空城失去支撑，开始坍塌崩坏。
美黛子看的清楚，随着建筑碎片掉到海里的去的，还有大量的遗体，数量上千，猜想应该是浮空城的普通居民。……
海面。
强壮男子看着坠落的浮空城，绪，当一个原本幸福的人，突然遭逢大难，生活出现翻天覆地的变化。
这个时候，原本幸福的人接受不了这个剧烈的变化，心灵崩溃，产生强烈的怨恨、杀戮等负面情绪，强烈到透体而出。
把这些带有精神意志的负面情绪收集起来融合成一体，最终就形成了独立的精神意志。
神农花了几十年时间，一共创造了十三个幸福的村落，然后又把他们一一毁了，这才从村民身上获得了足够的精神意志。
对于这个精神意志，神农称之为零号尾兽。
浮空城就是零寄生的地方，但是浮空城不是肉身活物，不能制造查克拉。
由于人力柱和尾兽的共存关系，神农不打算成为人力柱，而是决定使用通灵兽，签约一只强大的通灵兽，再让通灵兽成为兽力柱。
一般的最好通灵兽，自然就是鲸鱼了。
神农在海上寻找的时候，正好感应到强大的查克拉，于是过来看看，结果就看中了抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬。……
打捞的物品中，没有发现重要的东西，想知道怎么培养尾兽零的细节，看来只能从神农身上找答案了。
不过，这不是短时间能解决的。
空之国的人住在偏离航道的一个大岛上，多年来他们一直以打倒五大忍者里，占领五大国为目标。
他们来通过购买奴隶进行繁衍，人口已经恢复到上百万，忍者也有十万以上，如果不是没有顶层的战斗力，他们早就发动进攻了。
山崎决定收编他们，不能让他们再搞一个零尾兽出来，那种东西根本没办法控制，一不小心就会危害世间。
在空之国忍者的指引下，山崎和美黛子快速赶到被他们称为空之岛的地方。
抹香鲸仙术状态的巨量查克拉，带来令人窒息的强大气势，令空之岛上的人投降了。……